白羽鸡行业报告全球育种双寡头格局,关注国

报告出品/作者：广发证券、王乾、钱浩

以下为报告原文节选

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一、白羽鸡育种历经近百年，生物性状优化趋势明显

（一）上游种鸡是白羽鸡繁育过程中的重要环节

白羽鸡全名“快大型白羽鸡”，品种来源于美国的白洛克鸡，养殖周期约在8-42天左右，养殖效率高、经济性好。自上世纪80年代末大量引入我国，经过0余年发展，目前我国已成为世界三大白羽肉鸡生产国之一。根据禽业协会数据，年国内白羽鸡出栏量为65.2亿羽，5年复合增长率达9.2%。

白羽鸡繁育需要经历四个代际：曾祖代种鸡→祖代种鸡→父母代种鸡→商品代肉鸡，通过从曾祖代鸡开始进行一系列杂交过程，从而获得各品系差异化遗传特征中最有利于肉鸡生产效益的生物特性，选出具备稳定、良好生物遗传特性的纯系种鸡进行扩繁。从扩繁系数看，白羽鸡的1套祖代鸡大约能扩繁出45-50套父母代种鸡，1套父母代种鸡能生产约-10只商品鸡，因此白羽鸡从祖代到商品代的扩繁系数可达-。

在白羽鸡的繁育过程中，种鸡是不可忽视的重要环节。种鸡代次越高，其通过杂交体现遗传性能的作用越重要，种鸡细微的差异对后代生产性能的影响越明显，其对营养和生产技术要求越高。而肉禽育种是个复杂的系统工程，整体投入大、选育过程长，需要通过不断杂交选育出具备良好生物特性的肉鸡品种。一般而言，在成熟的育种领域，需要大约5年才能育成一个新的肉鸡品种。

通过对肉鸡的繁殖性能、生长速度、饲料效率和胴体等因素组成的系统化遗传选育，商用肉鸡品种的育成为家禽生产带来革命性变化。现代白羽鸡育种计划基础是选用白康尼什鸡作为父系，白洛克鸡作为母系，通过系统配套产生杂种优势。而在肉鸡品系的培育过程中，需要考虑肉鸡生长特性与繁殖特性之间的平衡，同时还需剔除负面的遗传性状。

现代白羽鸡育种源于20世纪0年代，行业开始采用纯系杂交的方法提高鸡的成活率和繁殖性能；40年代后，通过使用系谱记录剔除不理想性状、促进优良性状的选择，并保持遗传变异；60-80年代，主要遗传选育产蛋量、孵化率、生长速度等易测量的生物性状；90年代以来，随着白羽鸡生产持续集约化，净膛重和脱骨胸肉等加工性状逐渐受到重视；年以来，肉鸡育种开始考虑产品品质和动物福利。当前，国内外以基因组选择（GenomeWideSelection，GS）为代表的肉鸡分子育种技术正在由研发转向应用。

经过近年系统的遗传选育，白羽肉鸡的遗传潜力逐年提高，饲料转化率、生长速度、产肉量等各项指标持续进化。根据白羽肉鸡产业信息库，在过去的0-40年间，肉鸡每年的体重增加25-50克。在早期的肉鸡选育过程中，生物性状的快速进步是相对容易的，然而随着时间的推移，遗传学家面临着与快速生长速度相关的代谢问题，同时繁殖力也开始下降，因此年以来，白羽鸡遗传潜力的提升速度趋缓。根据白羽肉鸡产业信息库，目前白羽鸡的活重已提升至约2.8公斤/只，料肉比下降至约1.5-1.6，死亡率下降至约.5%，生物遗传性状优化趋势明显。

二、行业持续并购整合，双寡头格局基本形成

（一）双寡头垄断：EW集团、科宝合计占据全球九成以上市场份额

随着遗传潜力的逐步提高，欧美育种企业已经拥有一系列生长速度快、产肉率高的优良品系，但为了进一步丰富育种素材、保持遗传基因的多样性，育种公司的合并是必然的结果。自年代以来，肉禽育种行业步入并购整合阶段。德国罗曼集团于年收购美国印第安河肉鸡育种公司，并于年将印第安河肉鸡育种公司出售。年，科宝收购美国家禽育种企业艾维茵，获得艾维茵肉鸡品种，成为国际家禽育种巨头。年，德国罗曼集团收购美国安伟捷公司，并更名为EW集团，成为全球最大的蛋鸡和白羽肉鸡育种公司。年，EW集团子公司安伟捷收购法国克里莫集团的肉鸡遗传分部哈伯德育种公司，获得哈伯德肉鸡品种，进一步丰富旗下种鸡品种。

随着行业不断的并购整合，从事肉鸡育种的公司数量不断减少，逐渐形成由安伟捷公司（母公司为EW集团）与科宝公司（母公司为泰森食品）双寡头垄断的竞争格局。根据中国畜牧兽医信息网数据，目前全球每年生产白羽肉鸡祖代种鸡约万套，而安伟捷公司旗下的爱拔益加、罗斯08、哈伯德肉鸡以及科宝公司旗下的科宝肉鸡合计共占据全球九成以上的白羽肉种鸡市场份额。

（二）EW集团：家禽育种绝对龙头，通过并购实现规模扩张EW集团前身是德国罗曼集团，自年开始从事肉鸡育种业务，持续专注于家禽育种和畜牧业应用技术领域，此后逐步将公司业务拓展至蛋鸡育种、火鸡育种、鲑鱼养殖、食用菌种植等领域。年，德国罗曼集团收购美国肉鸡育种公司安伟捷，并更名为EW集团；年，EW集团子公司安伟捷收购法国克里莫集团的肉鸡遗传分部哈伯德育种公司，进一步扩展其肉鸡育种业务。

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